Диму Васильева, сын влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за небольшой ошибки его переводят в Ленинград. Там он занимается слежкой за иностранцами, и постепенно в нём просыпаются сомнения в правильности выбранного пути.
Паша Иванов, уволившись с пограничной службы, после успешной операции против бандитов получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Он начинает охранять важных персон города. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, едет в город на Неве к возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его задача — предотвращать идеологические диверсии и возможные теракты.