Москва тридцатых годов. Известного драматурга обвиняют в антисоветских взглядах. Его пьесу снимают с постановки, а самого исключают из литературного сообщества. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — несчастной в браке, но невероятно красивой женщиной. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет его на новое произведение.
В основу сюжета ложатся реальные люди из окружения автора. Среди них появляется и загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым. Эта мистическая фигура придаёт повествованию особую глубину и интригу.