В пятидесятых годах прошлого века бездетная семейная пара усыновляет из приюта маленькую девочку. Вскоре они понимают, что их дочь обладает необычными способностями, которые сегодня называют экстрасенсорными. Непредвиденные трудности, связанные с её даром, становятся для родителей настоящим испытанием.
Неожиданно возвращается родная мать ребёнка, отбывшая срок в сталинских лагерях. Она тоже обладает паранормальными способностями и хочет забрать дочь, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка, если она согласится сотрудничать с разведкой.